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财富管理,规划先行!       
  
  
张进 (Jim Zhang) 是加拿大华人财富管理顾问中极少同时拥有金融投資与财富管理行业最高资质认证--特许金融分析
师 (CFA),注册财税规划师(CFP)和特许财富传承与遗产规划师(CLU)头衔的华人财富管理专家,同时也是环球百万圆桌会会员(MDRT),张先生1990年代初毕业于中国西南财经大学,获经济学硕士学位,曾担任大型住房基金管理机构投资经理,财务总监等职务,擅长投资项目的财务分析,投资项目评估,投资组合管理及家庭和小型公司税务策划以及家庭财富的传承规划。
 
 张进90年代初期开始涉足金融业并参与证券操作,曾亲历了金融市场的数次风波,对金融投资有深刻的理解和认识。移民加拿大后,先后取得投资分析,理财规划,税务规划多方面的资质,为客户提供量身定制的专业财富管理,税务规划,保险,退休及资产传承规划,其20余年丰富的专业知识和经验,在为客户提供专业的财富管理建议中,被证明是极其珍贵的资产之一。本着对金融业及家庭财富管理的热忱,Jim以其卓越的专业知识和丰富经验,帮助许多华人移民家庭按照正确的理念和方法来保护财富,积累财富并传承财富,Jim从2005年起为地产周刊,财经周刊,加拿大商报等多家刊物攥写理财专栏,开通无忧理财博客,近年又通过加拿大理财(jndlcw) 微信公众平台传播财富管理理念。
 
张进强调并致力于:了解您的真正的需要,注重您的特点,提供长期优质专业服务,诚信以至远!  如果您想了解学习有关财富管理和税务知识,正在考虑各种投資项目,资产转移,退休和省税延税规划,财富传承,或对市场上各种眼花缭乱的理财计划及产品感到困惑,举棋不定,请与张进先生直接联系,张进及其特许专业会计师团体提供按时间收费的咨询服务,或把你的问题在这里直接发给张进先  ,张进多年丰富的项目评估和分析经验,敏锐的视角一定能让您受益! 
 
本网站有专业人士包括CFA(特许财经分析师),CFP(注册财务规划师),CLU (特许财富传承与遗产规划师),CPA(专业特许会计师),CGA(加拿大注册会计师)及时提供各种专业的财务管理及理财问答,欢迎您经常浏览。 更多信息,敬请关注加拿大理财微信公众平台jndlcw.


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  • 中国富豪移师境外 2000亿蜂拥离岸信托 (文章来源: 中国基金报)记者根据香港交易所披露公告梳理得知,2018年,至少20家港股上市公司的控股股东新设立或将股权转让给离岸家族信托,其中15家系在港上市的国内企业,包括融创中国、龙湖集团、周黑鸭等,相关信托计划所控制股权市值约为285亿美元。中国富豪移师境外 2000亿蜂拥离岸信托对于企业家设立离岸信托原因,资深信托研究员袁吉伟向记者分析称,一是满足财富传承需求,类似家族信托;二是满足资产隔离需求,避免因婚姻等分割家族财富;三是有避税方面的安排。此外,一位香港从事信托、遗产规划等方面的律师人士告诉记者,随着金融市场波动愈加剧烈,全球经济增长不确定性增强,资产注入离岸家族信托将个人财富与企业经营风险的有效隔离 ...
    发布者:jin zhang,发布时间:2019年1月26日 下午8:44
  • 公司人寿保单的税务优势 加拿大某大型保险公司(管理资产近9800亿加元)资料显示,2017年该公司销售的人寿保单按年交保费排名,最大保单年交保费786万加元,排名第二保单年交保费691万加元,排名第三保单年交保费545万加元。这只是一年的保费,加拿大的分红保险通常付款期可长达10-20年,甚至可以终身支付,就按10年计算,这些保单未来的投入将达数千万加元。按初始保额排名,最大保单保额为1.17 ...
    发布者:jin zhang,发布时间:2018年6月27日 上午6:19
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