财富管理，规划先行！       

  

   张进 (Jim Zhang) 是加拿大华人财富管理顾问中极少同时拥有金融投資与财富管理行业最高资质认证--特许金融分析师 (CFA），注册财税规划师(CFP)和特许财富传承与遗产规划师(CLU)头衔的华人财富管理专家，同时也是环球百万圆桌会会员（MDRT），张先生1990年代初毕业于中国西南财经大学，获经济学硕士学位，曾担任大型住房基金管理机构投资经理，财务总监等职务，擅长投资项目的财务分析，投资项目评估，投资组合管理及家庭和小型公司税务策划以及家庭财富的传承规划。

 

 张进90年代初期开始涉足金融业并参与证券操作，曾亲历了金融市场的数次风波，对金融投资有深刻的理解和认识。移民加拿大后，先后取得投资分析，理财规划，税务规划多方面的资质，为客户提供量身定制的专业财富管理，税务规划，保险，退休及资产传承规划，其20余年丰富的专业知识和经验，在为客户提供专业的财富管理建议中，被证明是极其珍贵的资产之一。本着对金融业及家庭财富管理的热忱，Jim以其卓越的专业知识和丰富经验，帮助许多华人移民家庭按照正确的理念和方法来保护财富，积累财富并传承财富，Jim从2005年起为地产周刊，财经周刊，加拿大商报等多家刊物攥写理财专栏，开通无忧理财博客，近年又通过加拿大理财（jndlcw) 微信公众平台传播财富管理理念。