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财富管理,规划先行!
张进 (Jim Zhang) 是加拿大华人财富管理顾问中极少同时拥有金融投資与财富管理行业最高资质认证--特许金融分析师 (CFA),注册财税规划师(CFP)和特许财富传承与遗产规划师(CLU)头衔的华人财富管理专家,同时也是环球百万圆桌会会员(MDRT),张先生1990年代初毕业于中国西南财经大学,获经济学硕士学位,曾担任大型住房基金管理机构投资经理,财务总监等职务,擅长投资项目的财务分析,投资项目评估,投资组合管理及家庭和小型公司税务策划以及家庭财富的传承规划。
张进90年代初期开始涉足金融业并参与证券操作,曾亲历了金融市场的数次风波,对金融投资有深刻的理解和认识。移民加拿大后,先后取得投资分析,理财规划,税务规划多方面的资质,为客户提供量身定制的专业财富管理,税务规划,保险,退休及资产传承规划,其20余年丰富的专业知识和经验,在为客户提供专业的财富管理建议中,被证明是极其珍贵的资产之一。本着对金融业及家庭财富管理的热忱,Jim以其卓越的专业知识和丰富经验,帮助许多华人移民家庭按照正确的理念和方法来保护财富,积累财富并传承财富,Jim从2005年起为地产周刊,财经周刊,加拿大商报等多家刊物攥写理财专栏,开通无忧理财博客,近年又通过加拿大理财(jndlcw) 微信公众平台传播财富管理理念。
张进强调并致力于:了解您的真正的需要,注重您的特点,提供长期优质专业服务,诚信以至远! 如果您想了解学习有关财富管理和税务知识,正在考虑各种投資项目,资产转移,退休和省税延税规划,财富传承,或对市场上各种眼花缭乱的理财计划及产品感到困惑,举棋不定,请与张进先生直接联系,张进及其特许专业会计师团体提供按时间收费的咨询服务,或把你的问题在这里直接发给张进先生 ,张进多年丰富的项目评估和分析经验,敏锐的视角一定能让您受益!
本网站有专业人士包括CFA(特许财经分析师),CFP(注册财务规划师),CLU (特许财富传承与遗产规划师),CPA(专业特许会计师),CGA(加拿大注册会计师)及时提供各种专业的财务管理及理财问答,欢迎您经常浏览。 更多信息,敬请关注道勤财富管理公司网站:http://mvwealth.ca 和加拿大理财微信公众平台jndlcw.
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我的博客
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身后信托与财富传承
身后信托(Testamentary
Trust)是在信托的设立人即委托人去世时才生效的信托。身后信托可以通过遗嘱来设立,因而身后信托往往又称为遗嘱信托(Will
Trust),身后信托也可以通过单独的信托声明来设立。为何不直接把资产转移给受益人,而要通过信托来管理和分配资产呢?资产拥有人在很多情况下不能够,或不放心把资产直接交给受益人,或需要控制自己身后的资产,就需要考虑使用身后信托。身后信托主要有两大功能:一是实现去世后对资产的控制,二是用于财富传承过程中的税务规划。
比如,当资产拥有人考虑万一有不幸发生离世时,想把资产留给孩子,但孩子未成年,在有生之年又不能够把资产直接转移给孩子;或孩子已经成年 ...
发布者:jin zhang,发布时间:2018年12月9日下午2:24 -
共同申报准则影响哪些人?
从2018年9月1日开始,加拿大和中国都参与的全球税务共同申报准则正式开始实施。按照加拿大税局的官方解释,CRS(Common
Reporting Standard),即“共同申报准则”是不同国家税务管理机构之间自动交换金融账户信息的一种国际标准,其目的在于打击逃税,并促使相关国家税务居民自愿遵守所在国家税法规定。CRS要求金融机构向所在国的税务管理机构上报非居民(non-residents)或非居民控制的金融账户(financial
accounts)信息,之后加拿大税局将定期与其它国家和地区税务管理当局互换其非居民金融账户信息。具体来说,共同申报准则(CRS ...
发布者:jin zhang,发布时间:2018年12月9日下午2:22
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理财问答
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问:如果死者身前有人寿保单,应如何处理?
答:需联系死者的保险顾问或保险公司,填写相关表格进行索赔。以下是需要的文件:死亡证明,由收益人填写的索赔申请表。如果受益人是未成年人,或无法承担法律责任者(Legally Incompetent),则需要办理一些特殊手续。假如保单未指定受益人,人寿保险赔偿金将发放给遗产,并根据遗嘱进行分配。
发布者:jin zhang,发布时间:2018年8月4日下午12:15 -
问:亲人去世后需要尽快联系哪些与死者有关联的部门和单位?
答:有关加拿大退休金计划(CPP)和老年金计划(OAS),需要联系Service Canada。假如死者生前领取CPP和OAS,死者去世当月的CPP和OAS均可领取,但死者去世的下个月及之后政府发出的所有相关福利均需要退还政府。加拿大退休金计划设有身故补助金,若死者生前参与CPP计划,可以申请相关福利:发放给遗产继承人的一次性身故补助金,发放给配偶或同居伴侣的定期补助金,发放给18岁及以下未成年子女,或25 ...
发布者:jin zhang,发布时间:2018年8月4日下午12:14
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