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关于CFA

CFA是“特许财经分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,由美国“特许财经分析师学院” (ICFA) 发起成立,每年在全球范围内同步举行资格考试。CFA考试是全球含金量最高,最被全球金融从业人员认可的顶级金融认证。CFA协会主办的CFA课程和考试也被公认为是全球投资专业内最严格的考试。
该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”(FAF)同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。1962年1月,“特许金融分析师学院”与“金融分析师联合会”一起成立了美国“投资管理与研 究协会”(AIMR)。“投资理与研究协会”是一个全球性非盈利机构,它是美国证券分析员、投资经理和其他参与投资决策专业人员的专门组织,其使命是建 立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准,来促进全球投资行业的利益,其宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平。自1963年第一个特许金融分析师产 生以来,CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员职业典范的象征,国际知名企业和投资机构均视CFA资格为衡量专业投资人员职业水准和职业道德的最佳标准。
CFA考生需要完成三个阶段的CFA考试,再累积至少四年金融投资行业相关经验,以及遵守CFA的道德标准守则 (Code of Ethics and Standards) ,才可以申请取得特许财经分析师 (CFA) 资格。
CFA课程和考核项目,由全球性非赢利专业机构“特许分析师协会”负责,该协会还为投资业制 订了自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则,目前,CFA协会在139个国家和地区拥有近11万名会员,其中包括近10万名CFA持证人。加拿大CFA持证人约有 11,000。其宣言就是:通过教育、诚信和专业水平方面所设定的最高标准,引领全球各地的投资专业。

1963年设立的CFA考试课程,专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设,自学考试课程达到研究生水平,其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术,范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。

 

一般资格考试偏重理论不同,CFA课程实用性很强。注重理论与实际结合,是CFA课程的最大优势,并且在考试通过后,CFA协会会员还定期收到CFA协会发来的国际金融领域最前沿研究结果。 与此同时,CFA对道德要求极高。要成为CFA,就必须严格遵守协会所制定的《道德操守》及《专业行为准则》,这些标准甚至细化到:CFA必须披露其客户与雇主间潜在的任何利益冲突。为了保证CFA资格的可信度,协会对所有特许分析师的任何违规都登记在案。CFA考试分为Level I、Level II和Level III三个级别,考生必须通过前一级别考试才能参加次一级别考试。每个级别的考试时间为6个小时,上、下午分别各三小时。

CFA证书是整个北美和全球投资行业最高等级的证书,自1963年CFA特许状开始颁授以来,CFA名衔就成为全球投資领域公认的专业资格标准,代表着诚信和对专业标准的恪守,也代表着个人对投資管理专业卓越素质的努力追求。行业的专业人士这样评价CFA名衔:“CFA特许状代表的不仅是一种知识水平,更是崇高的职业道德。在这个诚信至上的行业中,正是道德成为了成败的关键因素。”CFA 特许状在全球投资界中正日益成为卓越专业素质的标志。在成熟市场和新兴的发展中国家,CFA 名衔是一种卓越专业品质的象征!
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