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农行A股IPO筹资685.3亿元 成A股史上最大IPO

发布者:jin zhang,发布时间:2010年7月7日 下午5:44
农行A股IPO将行使15%的超额配售权,发行255.7亿股

* 农行A股IPO最终融资约685.3亿元人民币,成为中国史上最大IPO

* 回拨机制启动後,网上网下的最终中签和配售比例约9.29%

* 农行H股IPO面向散户的公开发行获5倍左右的超额认购

* A股网上网下及战略配售共冻结资金约5,000亿元

路透上海7月7日电---一接近农行的消息人士周三称,中国四大国有银行中唯一未上市的农业银行[ABC.UL]A股首次公开发行(IPO)将行使15%的超额配售权,共筹资约685.30亿元,成为中国股市历来最大的IPO.

消息人士表示,以资产规模计排名中国第三的中国农业银行A股的发行价确定为2.68元人民币/股.这再次确认周二路透有关A股将按2.52-2.68元价格区间上限定价的报导.

消息人士透露,农行此次网上发行有效申购股数达1,109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍.在此基础上,农行和主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份,即33.35亿股,超额配售後A股发行规模达255.71亿股.

消息人士指出,在回拨机制启动前,农行A股网下发行初步配售比例约为8.86%.网上发行初步中签率为9.5%,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,在回拨机制启动後,网上网下的最终中签和配售比例约9.29%.

在超额配售15%并启动回拨机制後,农行A股的最终发行结构为:战略配售102.28亿股,占本次A股发行规模的40%;网下发行的规模为50.32亿股,占19.7%;网上发行规模为103.1亿股,占40.3%.

根据路透计算,A股IPO网上网下及战略配售共冻结资金约5,000亿元.

农行A股筹资额将超过中国石油(601857.SS: 行情)2007年创下的668亿元的A股IPO最高纪录.

**H股公开发行部分获五倍超额认购**

消息人士还透露,农行H股IPO,面对散户的公开发行获得约五倍的超额认购;面向机构投资者的国际配售部分认购倍数达到10倍以上.

在超额配售前,农行拟发行不超过222.35亿A股;而H股发行规模为254亿股.此前据消息人士周二透露,农业银行H股发行价确定为每股3.20港元,位于原指导价区间2.88-3.48港元的中段.

若H股亦行使超额配股权,农行沪港IPO筹资规模可望达221亿美元,刚好刷新中国工商银行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)2006年创下的219亿美元全球IPO最高纪录.

农行计划分别于下周四(15日)和下周五(16日)在上海和香港挂牌.中金、高盛(GS.N: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)、德意志(DBKGn.DE: 行情)、摩根大通(JPM.N: 行情)、麦格理(MQG.AX: 行情)和农银国际为其H股保荐人;而A股的主承销商包括中金、中信(600030.SS: 行情)、银河证券和国泰君安.(完)

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