Dynamic Funds创办于1957年,至今已有54年的历史,目前该公司管理资产已达280多亿加元。根据加拿大互惠基金管理协会2010年2月的统计数据,按资产规模计算,该公司为本加拿大第八大基金公司,而在50年前,它仅为一间给50个会员提供服务的私募投资俱乐部,从1963年起,Dynamic Funds才开始为社会公众服务,本着”立足本土、放眼世界(live locally, think globally)”的管理理念和” Invest with Advice™ ”的投资理念,Dynamic Funds逐步成为加拿大境内投资基金领域的先驱和业界娇子。 每年3、4月间,全球有23个国家与地区的基金公司都在期待一场国际性的荣耀盛事—理柏基金奖(Lipper Award)。能够获得此殊荣的基金,代表在过去的特定期间内,其绩效长期稳定地打败同类基金。金融市场愈震荡,这项殊荣就愈显珍贵。Lipper Award是目前国际间最受重视的基金大奖,已经成为国际基金评选的最高荣誉。理柏基金奖以“稳定回报”(Consistent Return)作为评选标准,并不是以单纯的回报作为评选标准,即经过风险调整后至少过去3年基金的回报持续稳定,优于同类的基金。 在刚刚评出的2010年Lipper Award 基金中,Dynamic Funds是加拿大基金公司中得奖最多的公司。Dynamic Funds 共有14个基金品种获奖,超过TD Mutual Fund(9个)、RBC Mutual Fund(1个)、CIBC Mutual Fund(2个)等银行系的基金公司。这14个基金品种是: Dynamic Far East Value Fund,Dynamic Diversified Real Asset Fund,Dynamic Value Fund of Canada(5年和10年),Dynamic Power Small Cap(3年和5年),Dynamic Power Balanced,Dynamic Focus + Small Business,Dynamic Global Value,Dynamic Marquis Equity Portfolio,Dynamic Global Discovery,Dynamic Value Balanced,Dynamic American Value(5年和10年)。 除上述Lipper Award 基金外,Dynamic 的其它基金如能源基金,贵金属基金等也都属于同类基金中的佼佼者。以Dynamic Focus + Resource Fund为例,至2010年3月,过去10年年复利平均投资回报达22.29%,自1998年6月该基金成立以来的年复利平均回报达18.42%。 Dynamic Funds是加拿大基金公司中拥有最多的5星级基金的公司之一,也是2009年全加拿大销售业绩最好的公司,其基金销售额净增24亿。Dynamic Funds基金公司主要的销售渠道是通过基金经纪商和理财顾问。 作为立足于加拿大本土的基金公司,Dynamic Funds可为客户提供全方位综合性服务。Dynamic Funds深受投资者和投资顾问喜爱,该公司近年来获得了无数的奖项,2007年被评为最受投资顾问欢迎的基金公司,其网站也被评为加拿大最好的投资顾问网站。
(本文不作为投資建议,仅供参考;如需具体的投資意见,请联系合格的投資顾问) (作者:张进,MA ,CFA,金融学硕士,特许金融分析师,十余年证券及基金投资管理与研究从业经历。电话:647-686-6898) |
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