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基金业的佼佼者―Dynamic Funds

发布者:Wen Zou,发布时间:2010年5月8日 上午5:22   [ 更新时间:2010年5月12日 下午7:08,更新者:jin zhang ]
 

Dynamic Funds创办于1957年,至今已有54年的历史,目前该公司管理资产已达280多亿加元。根据加拿大互惠基金管理协会20102月的统计数据,按资产规模计算,该公司为本加拿大第八大基金公司,而在50年前,它仅为一间给50个会员提供服务的私募投资俱乐部,从1963年起,Dynamic Funds才开始为社会公众服务,本着”立足本土、放眼世界(live locally, think globally)”的管理理念和” Invest with Advice™ ”的投资理念,Dynamic Funds逐步成为加拿大境内投资基金领域的先驱和业界娇子。

每年34月间,全球有23个国家与地区的基金公司都在期待一场国际性的荣耀盛事理柏基金奖(Lipper Award)。能够获得此殊荣的基金,代表在过去的特定期间内,其绩效长期稳定地打败同类基金。金融市场愈震荡,这项殊荣就愈显珍贵。Lipper Award是目前国际间最受重视的基金大奖,已经成为国际基金评选的最高荣誉。理柏基金奖以“稳定回报”(Consistent Return)作为评选标准,并不是以单纯的回报作为评选标准,即经过风险调整后至少过去3年基金的回报持续稳定,优于同类的基金。

在刚刚评出的2010Lipper Award 基金中,Dynamic Funds是加拿大基金公司中得奖最多的公司。Dynamic Funds 共有14个基金品种获奖,超过TD Mutual Fund9个)、RBC Mutual Fund1个)、CIBC Mutual Fund2个)等银行系的基金公司。这14个基金品种是: Dynamic Far East Value FundDynamic Diversified Real Asset FundDynamic Value Fund of Canada5年和10年),Dynamic Power Small Cap3年和5年),Dynamic Power BalancedDynamic Focus + Small BusinessDynamic Global ValueDynamic Marquis Equity PortfolioDynamic Global DiscoveryDynamic Value BalancedDynamic American Value5年和10年)。

除上述Lipper Award 基金外,Dynamic 的其它基金如能源基金,贵金属基金等也都属于同类基金中的佼佼者。以Dynamic Focus + Resource Fund为例,至20103月,过去10年年复利平均投资回报达22.29%,自19986月该基金成立以来的年复利平均回报达18.42%

Dynamic Funds是加拿大基金公司中拥有最多的5星级基金的公司之一,也是2009年全加拿大销售业绩最好的公司,其基金销售额净增24亿。Dynamic Funds基金公司主要的销售渠道是通过基金经纪商和理财顾问。

作为立足于加拿大本土的基金公司,Dynamic Funds可为客户提供全方位综合性服务。Dynamic Funds深受投资者和投资顾问喜爱,该公司近年来获得了无数的奖项,2007年被评为最受投资顾问欢迎的基金公司,其网站也被评为加拿大最好的投资顾问网站。

 

(本文不作为投資建议,仅供参考;如需具体的投資意见,请联系合格的投資顾问)

(作者:张进,MA CFA,金融学硕士,特许金融分析师,十余年证券及基金投资管理与研究从业经历。电话:647-686-6898)

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